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    半導體

    台積電限縮中國7奈米客戶投片,CoWoS、HBM、AI訓練將全封殺

    連于慧 2024/11/10

    台積電自2024年11月11日起,多數7奈米製程(包含7奈米)以下晶片將先暫停對中國客戶投片,未來採取逐一審核取得美國商務部許可證的方式,來放行下單。該消息最早傳出是停止所有中國7奈米以下客戶的投片,因此被部分人解讀為「假新聞」、「假消息」,事實上不算是停止投片,只是投片前先要先審查,再者也不是所有7奈米製程的客戶都會被拒絕投片。這邊想強調的是,很多最早期獲得的消息細節,確實很難做到100%完全精準,但大方向沒錯,其實不應該以一句「假新聞」來評論或概括整個事件。  
     



    先來談談中國7奈米製程被暫時叫停的起源,這肯定與華為找了白手套迂迴繞道拿到台積電7奈米製程產能脫不了干係。美國最近氣氛很詭異,包括商務部主動公開GlobalFoundries自首在3~4年前出貨給黑名單上的中國公司而被罰50萬美元,美眾院中國特別委員會近期又發函給ASML、應用材料、東京威力科創TEL、科林研發Lam Research、KLA等半導體設備公司,要求提供中國客戶清單和出貨細節,更提到讓中國購買製造晶片的設備,等同是幫助俄羅斯取得武器,並威脅台灣安全。
     



    看來在川普勝選確定再度入主白宮後,民主黨拜登最後幾個月任期的態度轉為強硬,為的是不讓川普上台後有太多把柄可以抨擊,尤其是對中國的出口管制措施方面,接連爆發一連串的漏洞。
     



    台積電針對中國客戶在7奈米製程以下暫停投片,採取先審查發許可證的方式進行,有些人說是美國商務部要求,也有人認為是台積電為了在此敏感期間能更精準把內控做好,主動執行該策略。根據我們掌握的消息指出,美國商務部的人上周確實在台灣拜會幾家公司,當然重點是會晤台積電高層。因此,在此時傳出台積電暫停中國客戶部分7奈米製程投片,我們可以合理推測,與美國商務部或主動、或被動的要求脫不了干係。(我們比較傾向認為是商務部主動提出的要求,或是美方要求中國客戶7奈米以下全部禁止投片,但台積電提議可以從晶片條件來把關,而非是全部都禁止。)
     



    談一談台積電針對中國7奈米以下製程的客戶,在投片前須先審批獲得許可證,大概是有哪些限制?
     



    根據我們掌握的消息,不會是所有7奈米以下客戶都不能在台積電投片。首先,手機等消費類的產品沒有影響,不在這次的管制範圍,這次主要是管制AI類產品。AI晶片分為訓練和推理,比較可能被嚴加控管的會是AI訓練晶片,像是GPU等,這是美國首要管制的對象!
     



    AI推理晶片或許能逃過一劫,列入不受管制的名單範圍,像是自動駕駛ADAS相關晶片會比較偏AI推理,主要是看到障礙物要做出判斷,原則上不受限制,但也要個別晶片開發設計的細節和目的,以及是否為檯面上被關注的公司,例如百度、騰訊、阿里巴巴等知名公司有機率會被特殊審核。
     



    業界傳出的版本有4個標準來判斷7奈米製程晶片,是否需要美國商務部的許可證:


    電晶體數目超過300
    Die size超過300
    用HBM記憶體(HBM估計距離中國下一波出口管制名單真的不遠了!)
    用CoWoS封裝(所有CoWoS封裝產能剛好可以留給老黃?)





    其實以上述四個晶片條件來看,AI訓練晶片確實是四處碰壁。大數據AI訓練晶片通常需要面積大、電晶體多、HBM用上來,估計之後的晶片都要經過許可證的發放。中國有四大雲端平台:華為、百度、騰訊、阿里巴巴,其中華為本來就是被管制公司,但未來其他三家雲公司在台積電開發晶片,可能都會被列為審核名單。
     



    台積電部分中國7奈米製程以下客戶,未來投片需要許可證一事,會產生哪些後續影響?
     



    目前來看,美國想管控的範圍是在AI技術上,更精準來講是AI訓練相關晶片,不會全部7奈米晶片都禁止。主要導火線當然是這次華為透過白手套獲得台積電7奈米晶片,華為和其白手套的這次大膽操作,確實讓中國許多需要先進製程技術的公司,都差點置於險境。
     



    後續帶來的影響是,中國AI和GPU晶圓代工國產化的腳步會加速。其實,今年早先就傳出中國官方鼓勵採購國產化GPU取代Nvidia,中國有兩家晶圓代工廠被點名為GPU生產基地:中芯國際和上海華力微電子。雖然產能有限、技術瓶頸待克服,但看起來這次的7nm以下許可證事件,會讓很多中國IC設計公司都產生擔心,即使是不在這次管制名單中的公司,估計也會想想未來備案。
     



    據了解,目前產能雖然有限但相對穩定的中芯國際,產能非常吃緊,未來會優先供貨給三類公司:

    第一:華為(基本上在中國,華為已經自成一格成一大類公司)

    第二:CPU公司如海光、龍芯、飛騰等

    第三:GPU/AI公司如沐曦、天數智芯、燧原(另外兩大GPU公司壁仞、摩爾線程都已上黑名單)
     



    中芯國際畢竟產能有限,業界認為除了早期採購的部份用來生產先進製程技術的半導體機台之外,應該也在同步與中國設備廠開發用於先進製程的半導體機台設備。經過這次,中國晶片國產化會加速且更徹底。拜登任期結束倒數計時,估計這幾個月會密集對中國出招,以免等到川普上台後,有些出口管制的漏洞被他拿來說嘴,並用來作為檢討拜登政府之用。
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    半導體

    長江存儲董事長陳南翔:依法合規買的設備若無法發揮效益,“回購”是公平“選項”

    長江儲存董事長陳南翔指出,過去50年半導體產業蓬勃發展,全球化的合作功不可沒,展望2030年全球半導體產業規模將達一兆美元,但現在面臨地緣政治和國家安全帶來的強大不 確定性,未來是否還能達到此目標預期,是有問號的。
     

    再者,他也在演講結尾呼籲:請建設誠信和公平原則,假設長江存儲依法合規買的設備拿不到或是無法使用,可以設一個時間內,把設備在新的條件下回購, 這樣才公平。



    台積電創辦人張忠謀說:“全球化已死”,有人說這是“再全球化”。 陳南翔表示,他個人同意張忠謀的說法,全球化確實死了。
     

    不過,陳南翔也針對「再全球化」的觀點,做了一些思考與分享,他用三個緯度來判斷「再全球化」:當企業在進行中長期發展規劃時,是否具備足夠的系統性、 一致性,以及持續性,這是衡量「在全球化」是否能達成的重要指標。



    他分享,過去,促進產業繁榮的全球化離不開和諧五要素:市場與競爭、創新與技術標準、供應鏈、人才流動、資源分配。
     

    這當中,要特別說明一個點是,過去半導體的全球化主要驅動力是市場化和商業化思維,創造出全球化+在地化優勢,帶來商業最大化。 但在地緣政治思考、國家安全思考下,去風險化、抑制他人發展等,都把過去和諧的要素都打破。



    陳南翔指出,全球化市場對促進產業發展很重要,全球化的創新和標準像是60年代IBM發明DRAM,發揚光大是在韓國,這些發明和創新不屬於任何一個企業或國家,而是任何一個企業或 國家對全球產業鏈價值的貢獻。
     

    手機是全球全球化、標準化最極致的展現。 他分享,15年前出差去日本要配另一支專門手機,去其他國家充電器也要另外帶,現在手機已經是全球標準了,給全球消費者最大的效率和便利性。



    全球化供應鏈直接參與者有25個國家,間接參與23個國家,相當接近50個國家參與全球化體系,形成「我當中有你,你中有我」。
     

    針對全球人才流動中,許多國家推出許多限制措施,防止自己產業人才流失。 另外,在全球化的資源配置方面,中國在高品質發展下,大量外企在中國設廠,以及中國企業到海外作收購佈局,也是全球化資源配置。



    只是,這幾年全球化資源配置也被打亂。 疫情後,美國資源配置增加了新加波、馬來西亞、印度、越南等,這些國家都不是傳統的半導體產業重鎮,這當中反應了對當今半導體產業的國家安全思考的結果。
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    OPPO終止造芯事件

    OPPO哲庫官宣結束前夕,前聯發科朱尚祖連夜奔回上海.....

    2023-05-15



    OPPO手機晶片研發哲庫最後一次All hands meeting現場狀況曝光,哲庫CEO劉君在宣佈公司決定關停哲庫且終止晶片自研業務時,不捨的語氣道出:「自古多情空餘恨,好 夢由來最易醒”,讓所有觀看視頻者都為之動容。
     



    哲庫最後一次All hands meeting由四位高階主管召開:CEO劉君、CSO首席策略長朱尚祖、COO營運長李宗霖,副總王瀧。 《問芯Voice》了解到,平常哲庫的重要決策由劉君、朱尚祖、李宗霖三人組成的關鍵小祖負責大小決策,哲庫的最高層級和領導是劉君,他同時也是OPPO首席技術官 ,李宗霖負責哲庫實際營運層面,朱尚祖多數時間在台灣,兩岸來回負責供應鏈合作廠商的談判事宜。 朱尚祖在上週五官員宣終止哲庫消息前一周,被通知連夜奔回上海。






    OPPO終結哲庫營運的方式,非常匪夷所思。 一個高達3000多人的IC設計公司,研發的產品也不是什麼小晶片,按正常邏輯,通常是母公司會尋找願意接手到買家,即使買家無法整個公司承接,也會分拆出售。
     



    像是OPPO哲庫有幾個不同的技術產品線AP、基頻晶片、無線藍牙晶片、射頻類比晶片,正常處理方式會分拆出售找買家,或是給一筆資金讓各自部門獨立運營,之後 讓各自公司負責盈虧。 OPPO沒有選擇任何一條路,而是讓3000人的晶片研發團隊原地解散。
     

    關於哲庫的結束傳言很多,多數人認為是OPPO認清,往後看至少三年,手機本業都不會好,與其再繼續投資下去,不如選擇壯士斷腕。
     



    過去OPPO發布晶片時,最常被問到「回報率」的問題,OPPO多次表示晶片研發與製造講求的是巨額和持續性的投入,不能從行銷數字來衡量投資,自研晶片所創造出來 的紅利,終將會反映在OPPO企業品牌價值上。
     



    理想終究不敵現實。
     



    在此先講一個當年華為成立海思初期的故事,看一家大企業要支撐一個不賺錢但內部認為有價值的事業,需要何等決心,更重要的是:千里馬需要伯樂。
     



    熟悉這段往事的業內人士對《問芯Voice》分析,海思最終能獲得巨大成功,人稱「小徐總」的徐直軍絕對是重要推手。
     



    海思的手機晶片剛做出來的時候,餘承東不想用在華為的手機裡。 這可以理解,身為手機部門的負責人,餘承東自然希望採購最頂的產品,當時是高通、博通的晶片。 一方面利好華為品牌手機的效能,另一個面向是,企業採購唯有面對外部供應商的時候,才能充分享受「大爺」的感覺。 被「逼」用自己內部當時還是實驗性質的晶片,冒品質不穩的風險,沒有討價還價的空間,還要幫忙回饋晶片問題來提升半導體部門的水平,餘承東的抗拒完全是可以理解的。
     



    當時徐直軍在內部拍板決定,華為手機必須要用海思的晶片,初期可以少量的用,但採用自家芯片的比重必須逐年拉高,就是因為徐直軍的強大堅持與力挺,才有了後來的海思。
     



    在晶片產業,千里馬並不常在,但伯樂更難尋找。 時空背景的不同,要重寫成功故事,注定不容易。
     



    當年是手機產業剛要盛開的年代,海思有著天時地利的優勢。 如今手機產業已過了成長期,OPPO很難不計成本的燒錢下去。 如果是AI晶片還可以講出一個美麗前景,但手機產業再敘事下去,都快變鬼故事了。
     



    哲庫叫停,有些人直指是競爭對手從中作梗,利用政治力達到目的。
     



    知情人士對《問芯Voice》分析,如果說高通、聯發科在「終結」哲庫的過程中,做出了哪些「貢獻」? 大概率是OPPO手機在與高通、聯發科針對未來晶片技術規格的溝通過程中「明示」:「未來三年我們的晶片規格可以做到...哲庫能超越我們嗎?」多少動搖 了OPPO繼續投資的信心。
     



    哲庫突然解散的衝擊力道,完全可以用「昨天人還好好的,怎麼今天突然走了!」來形容。 這四年來,哲庫投入晶片都是真槍實彈,花了大把銀子買各種EDA工具、Arm架構,在台積電的流片絕對走先進製程。
     



    根據《問芯Voice》了解,哲庫前陣子為了加快這顆4nm製程的手機AP晶片,還付了幾百萬美金給台積電做「超級急件」(Super hot runs)生產,眼看6月底就要回 片,現在公司突然在5月12日這天關門,這顆4nm晶片也胎死腹中。
     



    對系統端的人而言,這些晶片架構、工具、流片的費用都是不值一提的小錢,所以公司直接關門清算也不可惜。 但對於投入哲庫4年的晶片人而言,胎死腹中的晶片,突然嘎然而止的夢想,在所有哲庫工程師的心中,只有滿滿的不甘心。
     

    “自古多情空餘恨,好夢由來最易醒。”
     



    哲庫的成立與原地解散,在中國晶片歷史上寫下輝煌與震驚的一頁。 OPPO花在造芯上多是自己荷包裡的錢,不是像新創公司依靠融資或是大量仰賴政府的補助輸血。 大環境景氣前方不明,OPPO壯士斷腕的決定,雖遺憾也必須尊重。 在漫長的造心之路上,哲庫累積的經驗與養分,未來勢必會持續灌溉產業成長。
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    OPPO終止造芯事件

    深度| OPPO緊急終止自研手機晶片業務的兩大關鍵原因

    2023-05-12

    今早科技圈最震撼的消息,莫過於是OPPO宣布結束手機自研晶片業務(哲庫ZEKU)。 業內人士透露,昨夜,OPPO員工昨晚已經無法進入各地辦公室,哲庫ZEKU總員工人數約3500人,裁撤人數約有3300人,只留下部分高管處理公司結束的善後工作。




    OPPO造芯夢,只持續了四年。


    2019年成立的哲庫ZEKU,短短幾年的時間已經迅速成長為一家3000人的中大型IC設計公司規模,OPPO這幾年成功填補了國內手機自研晶片的空白,扛起了國產造芯 的大旗。 如今,一家逾3000人的中大型IC設計公司突然宣布關閉,實屬罕見,這當中究竟有何隱情?
     

    根據《問芯Voice》了解,OPPO計畫在年底問世的重量級手機晶片AP採用4nm製程技術,不但已經在台積電進行流片,更預計2023年6月20日這一天,這顆眾所期待的4nm 晶片就要回片,公司內部都十分興奮。
     

    如今,哲庫ZEKU的工程師是等不到這顆4nm晶片的回片結果了,公司在5月12日這一天宣布結束營業。
     

    《問芯Voice》詢問多名業內人士了解到,OPPO決定終止哲庫ZEKU業務有兩個關鍵原因。
     

    首先,手機業務持續疲弱不振,一季一季的過去,從2022年等到2023年,大家不但沒有等到春天,反而來了一個「倒春寒」。 在OPPO本身主命脈手機業務看不到曙光下,也無法持續支撐手機晶片的研發成本。 OPPO高層從2022年已經開始對於造芯業務開始感到強烈的不確定性,即使如此,OPPO在2022年一直在裁員,也一直沒有對哲庫ZEKU的晶片研發業務出手。
     

    不過,OPPO對哲庫ZEKU業務不信任度一直在上升,原因不外乎是:理想很豐滿,但現實很骨感。
     

    哲庫ZEKU自從成立以來,規劃的造心規格都走頂級之路,是少數有意願採用4nm/3nm製程的手機晶片公司。 然而,這麼頂級的規格,放在這麼冷的手機市場上,連OPPO都快賣不動這麼高階的市場了。 試想,如果哲庫ZEKU做出來的晶片連OPPO都買得很吃力,未來手機市場還有誰可以買,如何跟高通、聯發科競爭,確實是個隱憂。
     

    讓OPPO決定終止哲庫ZEKU業務的第二個原因,應該算是最後一個致命稻草。
     

    業界透露,OPPO是下一個的準,內部認為與其這一天來臨,不然先結束手機晶片研發的業務。 但說到頭來,手機市場長期不振,看不到終點,才是真正的根本原因。
     

    OPPO這個動作被認為對自己品牌手機業務本身不算是壞事,對競爭對手展銳、聯發科、高通等,算是鬆了一口氣。



     



    2019年成立的哲庫,齊聚了來自高通、紫光展銳、聯發科等晶片設計龍頭的資深人員,哲庫的薪資也是出了名的敢給,一開始是千人團隊,之後逐漸成長至超過 3000人。 不過,這樣的研發團隊規模,要養一家短期內看不到可以營利的公司,再加上景氣寒冬,確實非常辛苦。

    一路走來,看好或看壞OPPO造心之路的人都有,但OPPO未曾停下腳步。 2021年12月,OPPO推出首顆自研晶片“馬裡亞納MariSilicon X”,是一顆影像NPU。 2022年12月再度交出6nm(N6RF)的藍牙音訊SoC。 哲庫更計畫在2023年推出第一科手機處理器AP,採用台積電4nm製程技術。
     

    「馬裡亞納MariSilicon X」時,陳明永曾說,「這是一支數千人的團隊十年磨一劍的重要研發成果,而且OPPO「自研晶片的腳步不會停止。 」  今日看來,格外唏噓,OPPO造芯充滿理想,可惜不敵特別骨感的現實。
     

    不過,哲庫給個N+3賠償金不錯,且今天一說不中止運營,整個半導體圈都在搶人。
     

    再者,這個決定對OPPO而言應該想了很久,但對哲庫員工而言,真的蠻突然的。 上月底,才傳出壁仞科技的前海外團隊AI方向負責人孫成坤跳槽到哲庫出任NPU晶片中心部長,向OPPO CTO劉君報告。
     



    手機造芯太燒錢了。 OPPO有遠大的理想,想遞補國內手機晶片市場大量空白,走上蘋果造心之路,為自己家的品牌終端產品做出差異化。
     

    哲庫自成立以來,齊聚產業界的優秀人才,端出來的產品成果確實不負眾望。 可惜,生不逢時,國際大環境不對,國內景氣不佳,當母公司營運不佳時,自然會開始檢討旗下賠錢的單位。 更何況哲庫的產品都是定位在高規格,連OPPO都很吃力了,更何況往前看,看不到可以賺錢回本的一天,只看到的在前。 只能說,理想很豐滿,但現實很骨感! OPPO造芯之路,可惜了!